巴菲特成为股神的重要原因。

5+12+8,你不可不知的黄金数字!

2019年3月26日
by 潮man主编

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神奇的投资黄金数字!

5+12+8。

有听说过这组神奇的投资数字吗?

其实,这是股神巴菲特长久以来的投资重点。由於他笃信这组神奇数字,才能建立起一套稳健的核心价值策略,保持成为投资市场的常胜军。

想不想知道这组数字代表什么?


5项投资逻辑


 这是巴菲特的投资逻辑。只要掌握这5大要素,就能洞悉投资市场的运作,知道自己最终的投资目标,并成为出色且笑到最后的投资者。

 1. 我把自己当成是企业的经营者,所以我能成为优秀的投资者;我把自己当成投资者,所以我能成为优秀的企业经营者。
 2. 好企业比好价格更重要。
 3. 一生追求消费垄断企业。
 4. 最终决定股价的是实质价值。
 5. 别想把最优秀的企业脱手,你永远找不到最好的脱手时间。


12项投资要点


 只要抓紧这些投资重点,除了可以避开许多投资风险外,也能预估投资报酬的高低,并能厘清自己在投资市场的定位。

 1. 利用市场的愚蠢进行有规律的投资。
 2. 买价决定报酬率的高低,即使是长线投资也不例外。
 3. 若能懂得利润的复合增长与交易费用,加上懂得规避税负(实际缴纳的税款占收入的比例),将会使投资人受益无穷。
 4. 不在意一家公司明年可赚多少,反而更看重未来5至10年能赚多少。
 5. 只投资在高未来收益及高确定性的企业。
 6. 通货膨胀是投资者的最大敌人。
 7. 价值型与成长型的投资理念是相通的;价值是一项投资未来现金流量的折现值;而成长只是用来决定价值的预测过程。
 8. 投资者的财务成功,与他对投资企业的了解程度成正比。
 9. 了解“安全边际”有两大好处。首先是缓冲可能的价格风险;其次是可获得相对高的权益报酬率。
 10. 买了一只股票后就期待下个星期上涨,是十分愚蠢的。
 11. 就算联储局主席偷偷透露未来两年的货币政策,投资者也不应该改变任何一个行为。
 12. 不理会股市的涨跌,不担心经济情势的变化,不相信任何预测,不接受任何内幕消息,只注意两点:A.买什么股票;B.买入价格。

 
 

8项投资标准

股神巴菲特最终的投资价值观,对上市公司的各种条件要求。非常简单直接,只要抓住这些要诀,就能找到健康的企业来投资。


 1. 必须是消费垄断企业。
 2. 产品简单、易了解、前景看好。
 3. 有稳定的经营史。
 4. 经营者理性、忠诚,始终以股东利益为先。
 5. 财务稳键。
 6. 经营效率高、收益好。
 7. 资本支出少、自由现金流量充裕。
 8. 价格合理。


总结

想像股神巴菲特那样成功,最重要还是记得别抱着短期投机的心态,而是先去了解这些投资概念、对市场的理解及自我财务的承担能力。

当你能逐渐吸收这些知识,并沉着应对,抱持着这种核心投资价值的态度,长远绝对会成为一个能赚钱又能实践自我成长的投资者。


《全家私房钱》简介

一个结合理财与投资知识的轻松财经节目。透过钱家四口的互动,深入浅出地传递各种好玩的理财投资贴士。

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