提前找到有潜能的高速增长股

3种方法发掘高速增长股

2019年7月24日
by 执着主编

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每一个投资者的理想,都是想要在一家上市公司股价大涨前,就发掘到这块宝。因为这不仅会让你更加富有,也可以享受公司未来的增长潜能!

不过,对很多人来说是个梦,因为没有人可以预测未来,所以不会知道下一个宠儿是什么。

无论如何,如果你愿意训练自己,可能会找到一些线索,让自己成功。


要找到有潜能的高速增长股,有3个方法:

1.市场规模

市场规模,指的就是一家公司,有可能把产品售卖给的对象及人数。一些公司的市场只是在国内,同时有一些公司会在全球营运。

一般上,投资者都偏爱投资在全球营运的公司,因为这意味着这些公司的市场规模更大,所以会更快速的增长。

当这些公司每年更快速的让营业额和盈利增长,股价上涨的速度也会越来越快。

例子:

比较2家公司,一个饼干厂(A公司)和一个手套厂(B公司),2家公司都是管理良好的公司。

不过A公司主要的业务是在本地,B公司的业务则是把手套卖到全世界。

比较2者的营业额,就会看到非常明显的分别。

A公司的营业额走势如下:

 

B公司的营业额走势如下:


从营业额的走势来看,可以看到一家公司以稳健的步伐增长,另一家则迅速增长。

而这样的业绩就会反映在股价上,如下图:

A公司

B公司


从图表可以看出,过去5年内,A公司的股价从RM 0.80 到RM 1.30。至于B公司,股价在5年内从RM 1.60上涨到RM 4.57,回酬高达285%,或等于每年30%!

2.渴望成长

尽管一个公司的产品或服务,有可能可以服务全球的观众,但是如果他们不渴望成长,就毫无意义。

一些公司管理层对于目前的市场太舒适并没有要成长的宏愿。因此我们要去评估公司的管理层,看看他们是不是渴望成长?

首先,看看该公司的刊物,包括网站、年报或者是接受媒体的访问。通过这些刊物,可以寻找到整个领域增长的讯号,以及看看管理层是不是渴望把握增长的机会。

好的管理层会向股东解释他们对于该领域的看法。如果他们提到该领域正在增长,问问自己,他们的客户需要他们的产品或服务吗?那些产品或服务会不会有代替品?

接着,就要看看管理层是不是会采取行动,或者拥有计划来把握领域的增长率。

他们应该要仔细的向股东交代和解释自己的未来计划。如果他们只是给模糊的计划,或者没有提,很可能就是没有任何计划。

另外,就是要出席股东大会(AGM)。上市公司每年都必须举行股东大会,目的就是要向全部的股东交代公司的进展,以及回答股东的提问。这是你从公司管理层口中获得“内幕消息”的最佳时机。

问问他们有关公司的增长率、他们的计划,以及相关计划的进展。

这些看起来都好像很麻烦。但是为了你的财富,你要这么做吗?

3.对的价格

一个有智慧的投资者曾经说过,如果支付过高的代价,一家美好的公司也可能会成为不好的投资。

无论前景有多好,你必须时时刻刻都对于所支付的价格有纪律,也就是说投资前,必须要确保所投资的公司相对便宜。

简单来说,不要在市场很兴奋的时候投资。或者相反,当股价上涨的时候,千万不要投资。

最好的投资时刻,其实就是股价激烈下跌的时候。

正如股神巴菲特说的:“当别人担忧的时候,就贪心;别人贪心的时候,就要小心。”

不过,事实上,要业余的投资者在股市下跌的时候买入,心理上非常困难。因为股价一般上是因为公司的负面消息而下跌,要对抗这个,你就要找出这个情况到底是危机还是机会?

可以问问自己:

1. 这个问题是长期的,还是暂时?
 2. 他们的产品或是服务还被客户需要?
 3. 有没有很多替代产品?
 4. 管理层过去有没有应付危机的经验?
 5. 如果股价在半年内下跌超过50%,那么该公司的业务会不会少掉了50%? 

能够回答到这几个问题的答案,你就可以知道自己面对的是危机还是机会。

总结:

如果你要在股市更快速的获利,就应该认真的选择迅速增长的公司。如果你根据以上的步骤,就有可能在他们股价还没有飙涨的时候,把握到机会。

不过,投资者在投资前,必须要做好精密审核。比如公司的财务状况和竞争优势。

资料来源:VALUE INVESTING COLLEGE


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