未雨绸缪

【掌握财富 与钱同行】第三章 财务管理策列 Part 5 ~ 财富传承

2022年12月14日
by Gin

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第三章: 财务压力和其管理策列

3.5 财务管理策列之五: 忧虑未来财富传承等问题                                   
                                                

在这最后一章,我们将谈关于如何管理未来财富传承等问题。以下是一些最终的财务压力管理策略,以及财富管理流程的最后一层-遗嘱和遗产规划。

同样,你将必须对以下自我评估,回答“是”或“否”。这项评估将使你对自己的 了解和传承的关心程度。在“否”的问题方面,需要根据我建议的策略进行调整。

                                                

3.5.1 未来财富传承和遗产管理-自我评估

                                                    

3.5.2 财务管理四部曲

财富管理是一项投资咨询服务,它结合了其他金融服务,例如财务计划,税 收计划和投资计划等,以满足富裕客户的需求。财富管理包括四个过程,即: 

(a)财富保障-风险与保险

(b)财富创造-储蓄和投资 

(c)财富保值-税收筹划和对冲 


(d)财富分配-遗嘱和遗产规划

 遗产规划是为个人,家人和亲人的利益进行适当的安排,以保护,保存,提 供和分配资产。

                       

作者:杨子佑硕士

杨子佑是财福人生教育培训学院创始人和首席讲师,人力资源HRDF和MFPC回教理财规划和持续专业培训课程(CPE/CPD)认证培训师。他也是财务压力书籍作者和本地媒体评论,拥有执照理财师(FAR/CMSRL)。

本文截取自作者所著电子书《掌握财富,与钱同行!》5 大应对财务挑战的攻略。            

                             

    

             

    

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