向投资大师学习

【一分钟系列】2023 年如何像巴菲特一样投资?

2023年1月9日
by Gin

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2022年全球股市动荡,让投资者无不焦头烂额,但股神巴菲特却凭借“价值投资”的魔法发光发热。

在价值股2023年有望持续跑赢大市的情况下,我们是不是得在新一年向这位93岁的传奇大师多多学习呢?

巴菲特投资跑赢大市

虽然受到苹果、美国银行等股票下跌影响,令波克夏公司在2022年首3季蒙亏,但波克夏公司的股票却再度跑赢市场,在2022年上涨约5.5%,比标准普尔500指数(S&P 500 Index)下跌超过15%为好。

波克夏公司股价跑赢大市,归功于石油公司雪佛龙(Chevron)、西方石油公司(Occidental Petroleum)等石油公司,以及“很沉闷”的消费类股票大涨,让他在2022年获利颇丰。


2023年价值股将再跑赢成长股

美国CNBC向投资者进行的调查显示,多数的投资者对今年的股市前景感到乐观,其中72%将在新年专注“价值”,而非成长股。

事实上,2022年价值股表现成功超过成长股,一甩过去10年持续落后成长股的颓势。


1.长期持有

投资者应该向巴菲特学习的第一点就是,别太频繁进出,因为巴菲特从来没有今天买,明天卖,他一旦买进就会放很多年。

长期投资面临的风险并不是股价波动,而是永久的损失,因此想要解决风险,你就需要对投资组合持有长期展望,并对它们有深刻的了解。如果知道公司有内在的价值,就不会担心股价的每日涨跌。


2.千万别亏钱

巴菲特的投资策略,向来是寻找被严重低估的股票,因此他需要寻找安全边际。

例如,如果一家公司的股价为 2 英镑,但他认为该股票的内在价值接近 3 英镑,那么就有 1 英镑的安全边际,这也是帮助他避免赔钱的一个特点。

因此,巴菲特始终注重质量。他愿意为一家优秀的公司支付一个公平的价格,而不是为一家公平的公司支付一个美妙的价格,这将有助于降低赔钱的风险。


总结:

虽然巴菲特在2022年表现不俗,但就如他本人在2013年的信中所写,他有时也会犯错误。如果“股神”都会犯错,那么你我又凭什么认为自己不会犯错。

但无论如何,听从巴菲特的建议,只买那些通过了他非常看重的测试的股票,应该有助你我避免灾难性的亏损。

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