获国家银行颁发财务顾问执照

VI FIN正式起航助力三代家庭规划财富

2023年6月14日
by Daphne

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VI FIN财务咨询服务公司获得国家银行颁发的财务顾问 (Financial Adviser, “FA”) 执照,现已正式投入运作,助力大马三代家庭更完善地规划及管理财富,实现他们的长期的财务目标。

经过两年的筹备,8VI 集团旗下的 8VI FIN Malaysia Sdn Bhd (VI FIN) 终于在2023年初取得国家银行授予的财务顾问执照,并在短短几个月内迅速扩大了核心团队及合作伙伴阵容。目前,该公司拥有7 位注册财务规划师,也积极招募更多具有相符理念的人才,同时已陆续与 Allianz、AIA、Hong Leong Assurance、Chubb 等保险公司和金融机构建立合作关系。这些努力的目标是协助更多家庭规划全面的财富,包括财务稳定和身心灵的综合健康。

VI FIN 首席执行员蔡羚宜在分享公司成立初衷时,强调了理财教育的重要性。她表示:“我们致力于为家庭提供全方位的理财服务,特别是那些有长辈和孩子的三代家庭。许多人误以为购买保险就等同于进行财务规划,然而事实上,财务规划的范围更为广泛。因此,当我们团队在提供咨询服务的同时,教育工作起着不可或缺的作用。“

为了提升国人对理财知识的掌握,蔡羚宜还透露了 VI FIN 将接管大马理财投资知识平台《全家私房钱》。公司将延续该自媒体品牌已有6年的教育理念,持续输出有价值的理财内容,以惠及广大群众。

VI FIN 董事周志强也指出,尽管大马人普遍意识到财务规划的重要性,但由于缺乏金融产品知识和长期目标规划,他们在认知和执行方面存在一定的挑战。他说:“很多年轻一代也面临相似的情况,他们的父母曾为他们和自己购买保险,但对受保范围缺乏了解,不确定所获的保障是否与时并进,保费和保障是否合理。因此,一个完善的财务规划,不是‘买越多保险越好’,而是确保为自己和家人建立起坚实的防火墙,同时实现财富的增值和传承,过上安稳无忧的生活。“

拥有16年执业经验的财务规划师 (CFP) 周志强,自2020年的疫情期间起与 VI College 价值投资学院开始合作,推广理财教育,为超过2千名学员提供线上授课和理财咨询服务。凭着专业的知识和丰富的实战经验,周志强被委任为VI FIN 的董事之一兼财务规划顾问。

VI FIN推介礼上,两位公司董事刘拯穅 (左) 和周志强也与出席来宾分享大马人对理财规划的认知和市场趋势。

VI FIN 是 8VI 金融教育科技集团在大马的子公司,该集团在新加坡成立的Vastus Wealth 也已成功取得新加坡金融监管局颁发的财务顾问执照。

更多有关 VI FIN 的详情,请浏览 https://www.vifin.my 或加入分享理财知识的Telegram (https://t.me/vifinmy) 。欲联系客服团队可WhatsApp 至 +6019-8181 394 或电邮 support@vifin.my 。 

VI FIN 的核心团队及注册财务规划师阵容


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